투자 포트폴리오 성과 리뷰
2024년 6월 투자 포트폴리오 성과 및 총평
2024년 6월 10일 포트폴리오 조정 이후의
한 달간 투자 수익률은 +1.37% 로
강보합의 부진한 성과를 거뒀습니다.
2024년 1월 초부터
현재 총 누적 수익률은 +17.15% 입니다.
3월 최대 수익률 +37.19% 에서 많이 내려온 모습입니다.
더 높은 수익을 욕심내어 세부 자산군에 더 강하게 베팅하였었습니다.
해당 자산군은
이전까지는 매크로 경제 방향에 따라서
다른 자산군과 상승/하락의 방향은 같고 그 변화 폭이 더 큰 모습을 보였습니다.
하지만, 매크로 방향성은 맞췄음에도 불구하고,
해당 자산군이 이전과 다른 방향성을 보이면서 큰 손실로 돌아왔습니다.
연초에 많이 벌어둬서 그나마 다행인 한 달이었습니다.
포트폴리오 성과 세부 비교
투자 목표와
그에 따른 목표수익률 & 투자기간을 명확히 하며,
좀 더 구체적인 성과 분석을 하기 위해,
이번 달 부터 포트폴리오 내 투자 성격을 구분하고
각각의 성과를 별도로 기록해보았습니다.
현재 포트폴리오는 아래와 같이 세 집합으로 구분할 수 있습니다.
1. 장기 투자(약 2년 보유)
2. 중기 코인(약 2 개월~6개월)
3. 단기 스윙 투자(약 1개월~3개월)
단기로 갈수록 active 하게 매수/매도를 하며, 장기로 갈수록 기회가 올 때 마다 모아가고 있습니다.
(단기 종목들은 한달 내에서 매매할 때도 있습니다.)
하지만, 금융위기, 버블 붕괴 등의 블랙스완적 상황이 오면 “돔황챠” 입니다.
이 경우, 장기투자 대상들 또한 전량 매도할 수 있습니다.
이번 달의 경우 아이러니하게도
장기투자 포트의 성과가 가장 좋았고,
중기 코인 포트의 성과가 가장 안 좋았습니다.
중기코인 포트는 그냥 아주 개박살이 났습니다.
마음이 좀 아프네요
장기 투자, 중기코인, 단기 스윙 포트폴리오 순으로
+61.53%, -34.02%, +7.00% 의 성과를 거뒀습니다.
특히
장기 투자 종목 중 TSLL(테슬라 2배) 의 경우,
한달 간 +108.84%의 고무적인 개별 수익률을 보였습니다.
뭐 코인이 다 박살나서 전체 포트 측면에서는 크게 의미가 없어졌지만요 ㅎㅎ
박살난 코인은 최대 약 -55% 의 개별 수익률을 기록하였습니다.
테슬라 관련해서는
4/29에 일론머스크 중국 방문 및 FSD 승인 소식 이후에 면밀히 모니터링하다가
아무래도 심상치 않아 5/20에 투자 포인트를 다시 한번 정리한 내용이 있습니다.
정리한 내용을 평소 투자얘기를 자주 나누는 지인들 대상으로 말했었는데
모냥새가 약간 뒷북치는 모양새가 되었네요.
역시 사람은 항상 꾸준히 열심히 해야하나봅니다 ㅎㅅㅎ
해당 시점에 사이트에 올렸으면 좋았을텐데,
어차피 지금 제 사이트는 크게 영향력은 없으니
뒷북이라도 추후에 정리한 내용을 간단히 올려보도록 하겠습니다.
간단히 먼저 말하면,
개인적으론 현재 테슬라를
단순한 전기차 기업으로 보고 있지 않으며,
로봇 업계의 승자 & 안정적인 스마트 그리드 회사 로 보고 장기 투자를 하고 있습니다.
5/20 이전의 시장에서는
테슬라에 대한 벨류에이션(가치평가)은 오직 전기차였으며,
아직 로봇의 벨류에이션은 시작되지 않았습니다. 형성된 시장이 없기 때문이죠.
이제 ESS에 대한 벨류에이션을 쳐주기 시작한 모습입니다.
하지만 로봇 벨류에이션이 없는 상황에서, 지금의 테슬라 단기 주가 상승은 매우 과합니다.
단기적으로 비중을 줄이고 나서
다시 적립식 매수 or 단기 과매도시 추가매수를 할 계획입니다.
어차피 제겐 장기 보유 종목이니까요.
한 달 투자 반성
중기 코인 포트폴리오가 말 그대로 아주 박살이 났습니다.
이게 참 할 말이 많지만….
결국 리스크를 다 따지지 못하고 탐욕에 눈이 멀어 성급했던 제 잘못입니다.
6월 중순 발표된 5월 물가지표, CPI와 PPI의 예상치 하락을 점쳤습니다.
당시 미국 반도체 SOXX와 알트코인들이 매크로 경기 상황과 금리 방향성에 따라 등락을 반복하는 것을 보았고,
등락하는 자산 중 수익을 높이기 위한 자산으로 SOXL을 택했습니다.
그러고 나서 한단계 더 높은 수익을 얻고자 SOXL을 알트코인으로 바꿨습니다.
이후 물가지표의 방향성은 제 예상대로 나왔고
전반적인 자산의 가격은 모두 급등했습니다.
하지만, 저는 매크로 상황과의 동기화 만을 따졌었고
비트코인 및 크립토 전반과 알트코인 고유의 리스크를 따지지 못했습니다.
결과적으로 아주 박살이 났습니다.
상대적으로 잘 알고 있던 SOXL에서 생각을 멈추고 투자했더라면
오히려 예상했던 수익을 벌 수 있었네요.
아쉽습니다.
근데 뭐 어쩌겠어요.
실수했으면 냉혹하게 쳐맞아야죠 ㅎㅎ
경솔했던 제 자신을 반성합니다.
역시 아는 만큼 벌고 아는 만큼만 잃는 게 최고입니다.
이를 토대로 반성하고 더 발전해 나가야겠습니다.
코인 하락 이유로는,
단기적인 오버행(수급상 일시적으로 매도 물량이 많은 현상) 이슈가 있습니다.
예로부터 알려져 있던 마운트곡스 관련 매물이 드디어 나오면서 매도 물량압력이 있고,
독일 정부의 압류한 비트코인 매도 물량이 있습니다.
여기에 반감기 이후 수익성이 악화된 비트코인 채굴기업들이
코인 가격이 떨어짐에 따라 당장의 현금확보를 위해 코인을 파는
‘항복물량’ 마저 나오고 있습니다.
그나마 가상자산 생태계의 상징이자 대표주자인 비트코인은
하락을 대부분 메꿔주는 상승을 하며 고점대비 약 -20% 정도 수준이지만,
요즘과 같이 불안정한 매크로 상황에서는
각 개별자산의 펀더멘탈(퀄리티)가 낮은 종목은 비트코인의 회복 시에도 지속적으로 우하향을 합니다.
즉, 알트코인들은 계단식 폭락을 했습니다.
하지만, 얻어맞은건 얻어맞은거고 크립토 전반을 보는 제 중기적인 시각은 달라지지 않았습니다.
현재 벌어지고 있는 수급 상의 이슈는 단기 이슈로 판단하고 있습니다.
계속 보유하며 지켜볼 생각입니다.
* 위 글은 투자에 대한 인사이트를 나누고 토론 및 공부를 위한 목적이며, 매수 매도 추천이 절대 아닙니다.
깊은 공부가 없는 투자는 큰 손실로 이어집니다. 본인의 판단에 대한 확신 없이 투자 결정을 절대 하시면 안됩니다.
다시 한번 말씀드리지만 매수매도 추천이 아님을 명확히 밝힙니다.
* 각 종목에 대한 뷰는 개인적 의견이며, 특정 단체의 의견을 대표하지 않습니다. 또한 해당 회사들과 어떠한 이해관계도 없음을 밝힙니다.
* 모든 투자 판단의 결과는 개인에게 귀속되며, 해당 글쓴이는 아무런 책임이 없음을 밝힙니다.
* 이 글의 독자는 위 안내사항에 대한 인지를 하고 있으며, 해당 내용에 대해 동의를 한 것으로 간주됩니다.
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