· 주식시장 모니터링

을 위해 매일 체크하는 요소들 입니다.
모든 수치는 미국 시장 기준의 최근 영업일 수치를 기반합니다.

투자자의 기본 덕목은 “자기 의심” 입니다.
항상 교만하지 말고 기존의 판단에 사로잡히지 않으며, 새로운 정보에 유연하게 대응해야 합니다.

중장기 위주의 투자를 하지만 매일매일
지속 홀딩/추가매수/매도 여부를 고민합니다.

가끔은 제가 투자를 하는 건지 철학을 배우는 건지 헷갈리기도 합니다.

오늘도 출발해 보겠습니다.

* 한국 영업일 기준으로 업데이트 하고 있습니다. 때때로, 올려드리는 그림의 직전 영업일이 (T-1)일이 아닌 경우도 있습니다.

미국 주식시장 일간 시장 흐름 요약

간밤

다우존스 지수는 -0.16%, S&P500 지수는 -0.38%, 나스닥100 지수는 -0.02%
를 기록하였습니다.

미국채 10년물 금리는 -0.42% 하락하였고,
달러화 가치는 -0.15%, 금의 가치는 -0.02% 를 기록하였습니다.

반면, 미국 주식시장의 변동성을 나타내는 고전적 지표인
S&P500 VIX 지수는 -0.07% 로 움직이지 않았습니다.
(변동성은 주식시장에서 기본적인 위험지표로 통하며,
낮은 변동성은 해당 기간의 주식시장 흐름이 안정적이었음을 뜻합니다.)

전반적으로 모든 자산군이 약보합 상태를 보였습니다.

S&P500 종목 중,
상승한 종목의 수는 160개
하락한 종목의 수는 341개 였습니다

NASDAQ100 종목 중,
상승한 종목의 수는 47개
하락한 종목의 수는 52개 였습니다.

엔비디아 실적발표 이후로 전반적인 시장이 상승한 뒤
잠시 쉬어가는 모습을 보여주고 있습니다.

다만, 금리인하 전망이 강한 동결전망에서 전체적으로 인하쪽 베팅이 늘어나면서
소형주의 전반적인 상승이 있었습니다.

비트코인 및 가상화폐 시장은
어제 하루종일 조정받던 중, 오늘 새벽들어 급등이 있었습니다.

우리동네 그 형 중장기 TOP7 포트폴리오

* 기준일(T) : 2024.02.01
* 미국 종목의 원화 기준가격은 T-1일 가격에 T일 환율을 적용
(펀드 회계방식과 동일)
* 기준일(T)이 영업일이 아닌 경우 직전 영업일을 기준으로 함

* 한국 영업일 기준으로 8~9AM에 업데이트.
코인은 실시간, 주식은 해당 시점 최근접 영업일 종가 기준.

우리동네 그 형 포트폴리오 2월 수익률 현황입니다.

게시글에 썼던 포트폴리오의 TOP7 종목들로만 구성한 포트폴리오를
우리동네그형 중장기 TOP7 포트폴리오라고 지칭하고 있습니다.
(비례적으로, 100% 비중이 되도록 환산)

2월 한달 누적 수익률은 현재 20.10%를 기록하고 있습니다.

이전 시점에 비해 수익률이 상승하였습니다.

전반적인 중장기 뷰는 바뀐 것이 없지만,
최근 시장 트렌드를 반영해 포트폴리오를 조금씩 조정하고 있습니다.

* 저는 지금 여러분께 경제적 댓가를 받고 투자자문업을 하는 것이 아니므로,
  개인적인 투자 포트폴리오는 시장상황 따라 수시로 조정하고 있습니다.
매달 초 기준으로 공개하는 포트폴리오와 저의 실시간 투자 포트폴리오는 다소 다를 수 있습니다.
달라지는 포트폴리오는 월 간격으로 공유드리도록 하겠습니다.

* 유료 구독자 서비스와 혜택을 향후 도입할까 검토 중 입니다.
도입하게 된다면, 구독자 분들에 한해서
포트폴리오 수시 조정 내용과 더 섬세한 투자 뷰를 live로 공유하도록 하겠습니다.

월초 포트폴리오 상세 내용은
2024 2월 투자 포트폴리오 를,

투자 뷰는
최근 주식시장 리뷰 및 전망 을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.

CNN 공포 탐욕 지수

CNN 사이트 에서 발표하는
미국 투자시장 센티멘트 지표 입니다

매크로 뷰를 기반으로 장기 투자를 하지만,
중기적 매수/매도 시점을 판단하는 데에 해당 지표를 활용하고 있습니다.

판단 기준 수치는 70, 27.5로 잡고 있습니다.

자세한 활용 방식은 
CNN 공포 탐욕 지수 상세 설명 및 활용
글을 참고해주세요.

* 위 지수는 장 마감 이후 선물시장의 정보도 real-time으로 반영되며,
꾸준히 모니터링 해본 결과, 날짜가 지난후에 수치가 사후적으로 수정되는 경우가 잦습니다.
따라서, 전체 흐름 파악으로만 활용하는 것이 좋으며
수치의 숫자 자체에 너무 매몰되어 사고해서는 안됩니다.

현재 수치는 76로, 미국 주식시장은 극단적 탐욕 (Extreme Greed) 상태에 있으며, 직전 수치 77에 비해 하락, 일주일 전 수치 70 보다 상승하였습니다.

해당 수치를 참고하여,
가격 회복 탄력성의 이유가 다소 약하거나 정당하지 않을 때,
과감히 매도하겠다는 다짐을 하면서 지속적으로 모니터링을 해야 합니다.

발표된 주요 지표와 비중조절 검토

간밤 특별히 의미있는 경제지표의 발표는 없었고,
작은 이벤트로는 미국 국채 입찰이 있었습니다.

미국 재무부가 진행한 입찰 결과가 나오면서 국채금리는 상승세로 방향을 틀었습니다.
재무부는 2년물과 5년물 국채를 입찰에 부쳤는데 5년물 투자심리가 강하지 못했기 때문입니다.

재무부에 따르면 5년물 국채 발행금리는 4.320%로 결정됐는데, 지난 6개월 평균 금리는 4.372%였습니다.
응찰률도 2.41배로 앞선 입찰들의 평균치 2.45배를 소폭 하회했습니다.

그나마 2년물 국채는 수요가 견고한 모습을 보이며 보합권에서 거의 움직이지 않았습니다.
재무부에 따르면 2년물 국채 발행금리는 4.691%로 확정됐고, 이는 지난 6개월 평균 금리 4.788%를 밑도는 수치입니다.

내일 있을 미국 GDP 발표,
모레있을 PCE 발표를 두고
전반적으로, 시장이 이를 경계하며 쉬어가는 모습입니다.

주거비, 서비스 물가 등의 선행지표들을 봤을 때,
디스인플레이션 추세는 계속 이어질 것으로 보이므로 장기 투자 관점에서 변할 것은 크게 없습니다.

하지만 모든 경제 지표는 추세적으로 하락해도 울퉁불퉁하게 하락하는 경향이 있습니다.

따라서, 이렇게 민감도가 높아진 상황에서 위로 튀는 값이 나온다면
PCE 이벤트가 빅 이벤트가 될 수 있습니다.

FED 금리 변경 확률

CME에서 채권 선물시장 가격 데이터를 활용해 발표하는, 시장이 실시간으로 베팅하고 있는 미국 연준(FED) 금리인하 전망입니다.
표에서 가장 확률이 높은 셀의 변화와 1년 내 금리인하 전망 횟수를 중점적으로 보고 있습니다.

금리 인하 전망의 변화를 관찰해서,

1)현재 시장 가격에 금리인하의 영향이 얼마나 반영되었는지
2) 시장 내러티브(가격을 움직이는 논리)가 어떤식으로 변하고 있는지

를 일부분 판단할 수 있습니다.

직전 영업일에 비해, 크게 특이사항은 없지만,

전반적으로 금리동결 전망(longer)의 확률이 소폭 감소하며 인하베팅 확률이 늘어났습니다.

연내 금리인하 전망은 3회로 동일합니다.

듀레이션(채권 자산의 금리변화량에 대한 민감도)이 높은 채권에 대해

분할 매수로 접근하기 좋은 시기 입니다.

향후 어떻게 변하는지 지속적으로 모니터링 할 필요가 있습니다.

* 위 글은 투자에 대한 인사이트를 나누고 토론 및 공부를 위한 목적이며, 매수 매도 추천이 절대 아닙니다.
깊은 공부가 없는 투자는 큰 손실로 이어집니다. 본인의 판단에 대한 확신 없이 투자 결정을 절대 하시면 안됩니다.
다시 한번 말씀드리지만 매수매도 추천이 아님을 명확히 밝힙니다.

* 각 종목에 대한 뷰는 개인적 의견이며, 특정 단체의 의견을 대표하지 않습니다. 또한 해당 회사들과 어떠한 이해관계도 없음을 밝힙니다.

* 모든 투자 판단의 결과는 개인에게 귀속되며, 해당 글쓴이는 아무런 책임이 없음을 밝힙니다. 

* 이 글의 독자는 위 안내사항에 대한 인지를 하고 있으며, 해당 내용에 대해 동의를 한 것으로 간주됩니다.

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